Wictor Family Office ökar effektiviteten med Roarings automatiserade KYC-lösningar och Salesforce-integration
För att effektivisera sina KYC-processer med automatiserade kontroller beslutade Wictor Family Office att integrera Roarings lösningar sömlöst i Salesforce.
Wictor Family Office grundades 2014 och erbjuder lösningar på komplexa ekonomiska, juridiska och familjerelaterade frågor. Deras tjänster omfattar bland annat förmögenhetsförvaltning samt rådgivning inom försäkring, företagsstruktur, skatt- och pensionsplanering.
Wictor Family Office stod inför behovet av att förenkla sina KYC-processer och gå över från manuella till automatiserade kontroller hos Bolagsverket. Valet av lösning blev enkelt tack vare Roaring smidiga och helautomatiska lösningar, tillsammans med den sömlösa integrationen med Salesforce, det CRM-system som Wictor Family Office använder.
"Genom Roaring har vi kunnat automatisera tidskrävande processer kopplade till KYC och AML-arbete med både nya och befintliga kunder. Tack vare att alla processer körs automatiskt i bakgrunden får vi omedelbara matchningar och kan följa upp eventuella flaggade förändringar", säger Sara Viktorsson, grundare och VD för Wictor Family Office.
Roaring hämtar automatiskt uppdaterad information från Bolagsverket i Norden. När Roaring får in uppgifter om firmatecknare, verkliga huvudmän och styrelseledamöter sammanställs informationen så att man kan tillhandahålla alla möjliga kombinationer av firmatecknare. Denna information loggas sedan i Salesforce för varje kund. Som ett resultat har compliance-arbetet blivit enklare, risken för manuella fel har minskat och kunddata hålls alltid aktuellt.
"Upplevelsen att allt fungerar utan krångel gynnar hela vår organisation utan att det kräver en massa tid för underhåll – vilket gör det både tids- och kostnadseffektivt."
"Vi rekommenderar starkt Roarings tjänster till andra som vill effektivisera sina processer för KYC, kundonboarding och anti-penningtvätt. Om du dessutom använder Salesforce som CRM-verktyg kan tjänsterna integreras sömlöst, vilket ytterligare förenklar den dagliga verksamheten", säger Sara Viktorsson.
Wictor Family Office specialiserar sig på att tillhandahålla fristående lösningar på komplexa finansiella, juridiska och i övrigt familjerelevanta frågeställningar. Deras tjänster omfattar förmögenhetsförvaltning och rådgivning kring försäkringar samt skatte- och pensionsplanering. De arbetar för förmögna entreprenörer, deras familjer, företag och stiftelser.
