Hur Garantum förbättrade onboarding och riskhantering med Dynamics och Roaring
Garantum, en ledande leverantör av finansiella tjänster som är känd för sina personliga investeringslösningar, ville förbättra sina processer för kundintroduktion och riskhantering. För att uppnå detta sökte de ett strömlinjeformat och effektivt tillvägagångssätt genom att integrera sina Dynamics-baserade CRM- och backofficesystem med Roaring.
I samarbete med Favner, en oberoende fintech-konsult, utvecklade Garantum ett anpassat plugin som ansluter Dynamics direkt till Roarings tjänster. Denna integration automatiserar kritiska uppgifter som onboardingkontroller och efterlevnadshantering, vilket avsevärt minskar manuellt arbete, och gör det möjligt för Garantum att upprätthålla sina höga standarder för kundservice och operativ effektivitet.
"Garantum valde Roaring för deras personliga service och smidiga integrationsmöjligheter som förenklar omfattande KYC-kontroller. Genom att kombinera Roarings data med vår egen kundinformation säkerställer vi efterlevnad samtidigt som vi upprätthåller smidiga kundrelationer, även när till exempel PEP-status förändras", säger Martin Skugge, CTO, partner och medgrundare.
Dynamics-integrationen hanterar automatiskt uppdateringar av företagsinformation och verifierar firmateckningsrättigheter, vilket tidigare var en tidskrävande manuell uppgift. Genom att effektivisera dessa processer har Garantum automatiserat delar av onboardingsprocessen, vilket ger en smidigare och effektivare upplevelse för nya kunder.
"Vårt samarbete med Roaring har varit en verklig game-changer. De har inte bara försett oss med en pålitlig och stabil lösning, utan har också funnits där vid varje steg med proaktiv support och expertråd under implementeringen."
Samarbetet har gjort det möjligt för Garantum att utmärka sig med en exceptionell kundupplevelse. Detta genom att erbjuda en sömlös onboardingupplevelse och samtidigt upprätthålla höga standarder för riskbedömning och efterlevnad, vilket ligger i linje med deras åtagande att leverera personlig och effektiv service till sina kunder.
Garantum erbjuder personlig vägledning genom finansiella rådgivare samt finansiella tjänster och produkter av högsta kvalitet.
